「共通ワークフロー機能」の組み込み第三弾、送付前の請求書の承認をクラウド内で完結

株式会社マネーフォワードは、『マネーフォワード クラウドインボイス』の送付プランにおいて、「承認ワークフロー」機能の提供を開始しました。サービス内にワークフローを組むことができ、送付前の請求書の回覧をスムーズに行うことができます。なお、今回の機能提供は、バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』におけるサービス併用時の体験向上の取り組みの一環として行っている、「共通ワークフロー」機能の組み込みの第三弾となります。

請求書の送付をする際、請求書の内容を営業担当者とその上長、経理担当が内容の確認を行う必要があり、多くの部門や担当者をまたいだ回覧作業が発生します。そのため、各所への承認手続きを行う際にハンコリレーに代表されるような、煩雑な手間や対応が課題となっています。

こうした中当社では、『マネーフォワード クラウドインボイス』の送付プランにおいて、ワークフローを作成できる機能を提供開始しました。本機能により、各取引先ごとの営業担当者とその上長を承認者に設定し、サービス内で請求書の回覧を完結させることができます^※。

なお、本機能の提供は、バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』における、サービス併用時における体験向上の取り組みの一環として、2023年7月に提供を開始した「共通ワークフロー機能」の、『マネーフォワード クラウドインボイス』への組み込みにより実現しており、今後も各サービスへの組み込みを進める予定です。引き続き当社は、請求書の電子化を後押しするため、業務フローをスムーズにするための機能開発を進めてまいります。

本機能の利用開始手続きなど、詳細は下記をご覧ください。
URL：https://biz.moneyforward.com/support/send-invoice/guide/cs10.html
※本機能は有料契約かつ、別途オプション契約が必要です。詳細は担当営業にお問い合わせください。

（一例）複数のパターンの承認が必要なケース

■「承認ワークフロー」機能の特長
＜申請側＞
・承認者の候補は「組織・役職」「従業員」「取引先の自社担当者」の3パターンから選べます。
・一度作成したワークフローは保存され、以降、ワークフロー候補として表示されます。
・最終承認されるまでは申請者のみが申請を取り消すことができます。

＜承認側＞
・1件ずつ帳票プレビューを見ながら承認することも、複数を選択して一括承認することも可能です。
・差し戻しも可能で、任意でコメントを入力することができます。

■「共通ワークフロー機能」について
「共通ワークフロー機能」は、『マネーフォワード クラウド』でのワークフローの承認経路の作成や、承認ステータスを一元管理できるワークフローの共通基盤です。『マネーフォワード クラウド』の各種サービスに組み込むことで、ワークフロー機能の利便性が向上します。

この度、『マネーフォワード クラウド人事管理』『マネーフォワード クラウド請求書Plus』に続く第三弾として『マネーフォワード クラウドインボイス』送付プランで「共通ワークフロー機能」の利用が可能となりました。これにより、ワークフローの申請・承認作業をする際に、承認者や承認経路をその都度入力することなく、ワークフローの設定を完了できます。また、複数ステップのワークフローが設定でき、承認者を「組織」や「役職」で指定したり、従業員個人を指定することができます。なお、『マネーフォワード クラウドインボイス』のワークフローに入力する際の従業員や組織情報は、マスタ機能である「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」から設定できます。

■『マネーフォワード クラウドインボイス』セミナー情報
タイトル：業務効率化の鍵！請求書送付プロセスの最適化セミナー〜1日分の業務削減を実現した企業事例紹介〜
開催日時：2024年9月27日（金）14:00～15:00
開催形式：Zoomウェビナー
参加費用：無料
事前申込/特設サイトURL：https://biz.moneyforward.com/seminar/12658/
申込締切：2024年9月27日（金） 12:00

◾️『マネーフォワード クラウドインボイス』について
『マネーフォワード クラウドインボイス』は、電子帳簿保存法やインボイス制度対応の中堅・エンタープライズ企業向け請求書受領・送付システムです。「受領機能（受領プラン）」と「送付機能（送付プラン）」の双方の機能を提供しており、あらゆる請求業務に対応します。

「受領機能（受領プラン）」は、請求書を一括で受領し、AI-OCRとオペレーター入力による正確で迅速なデータ化を実現することで、受領した請求書のオンラインでの一元管理が可能です。「送付機能（送付プラン）」は、請求情報のCSVや請求書のPDFのデータ等の取引関連帳票をアップロードすることで、送付業務を自動化できます。なお、受領・送付した請求書等のデータをご利用中のサービスや基幹システムと組み合せて利用可能です。
URL：https://biz.moneyforward.com/cloud-invoice/

■株式会社マネーフォワードについて
名称　　：株式会社マネーフォワード
所在地　：東京都港区芝浦 3-1-21　msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者　：代表取締役社長CEO 辻庸介
設立　　：2012年5月
事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL　　：https://corp.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』　https://moneyforward.com/me
バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』　https://biz.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。
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＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社マネーフォワード広報
E-mail：pr@moneyforward.co.jp